freee・マネーフォワードに対応する税理士をお探しの方へ｜導入・運用・税理士変更のご相談

クラウド会計は、銀行口座やクレジットカードなどとの連携により、入力の手間を減らすことができます。しかし、データを取り込んだだけで、正しい帳簿が完成するとは限りません。

例えば、取り込んだ取引と手入力した取引が重複していたり、借入金の返済額をすべて経費にしていたりすることがあります。売掛金・買掛金の残高や消費税区分なども、取引の内容に応じた確認が必要です。

大切なのは、ソフトを使うことに加えて、正しい処理を継続できる運用を整えることです。経営者や経理担当者がどこまで入力し、税理士が何を確認するのかを決めることで、作業の重複や確認漏れを防ぎやすくなります。

「freeeやマネーフォワードといったクラウド会計を使いたいと相談したところ、別のソフトを指定された」「データを共有しているのに、改めて紙の資料を求められる」といった場合には、まず、現在の税理士が対応できる業務の範囲と、その理由を確認しましょう。

対応しているソフトでも、入力方法や資料の保管方法について、事務所ごとに運用が異なることがあります。希望する進め方を伝えることで、改善できる場合もあります。

一方、希望するソフトでの対応が難しい場合や、経理の効率化について相談しても方針が合わない場合には、クラウド会計に対応する税理士への変更も選択肢です。

変更先を探す際は、「freee・マネーフォワードに対応しています」という案内だけでなく、自社が必要とする支援まで受けられるかを確認してください。

freeeやマネーフォワードのAIや自動仕訳は、経理作業の効率化に役立ちます。一方で、取引の背景や事業との関係、契約内容まで含めた判断が必要な場面もあります。

例えば、同じ支払先への支出でも、購入したものや用途が違えば処理が変わることがあります。自動登録の設定が誤っていると、同じ誤りが繰り返される可能性もあります。たとえば、簡単な事例を挙げると、Amazonや楽天市場で物を購入したとしても、その用途によって勘定科目が変わり、自社で使う物なら「消耗品費」になりますし、取引先への贈り物であれば「交際費」になったりするのです。

当法人では、クラウド会計やAIを活用しながら、税務上の判断や処理内容の確認を重視しています。効率化と確認の両方を意識し、お客様の状況に合った経理の進め方を検討します。

こちらは、税理士法人センチュリーパートナーズのクラウド会計の導入支援事例です。

新しく会社設立した方が記帳もご自身でクラウド会計を利用して行っていました。しかし、きちんと入力したつもりが試算表の残高が合わないということで、当税理士事務所にご相談いただきました。見てみると、二重入力がかなり多く入ってしまっていました。

また、クレジットカードの未払金も金額が大きくずれてしまっています。

こちらはクラウド会計でよく起きる事象でして、同じ取引についての複数の書類から仕訳を複数作ってしまっているのが問題でした。たとえば領収書、カード明細で二度経費を登録してしまうようなことですね。

請求書で経費にして、さらに銀行からの振込時に再度経費にしてしまうような間違いも起きることがあります。

こういった間違いのポイントをまとめてお伝えさせていただき、更に補助を設定して常に残高確認することをアドバイスさせていただきました。

その後になり、そのご相談者様から当社に税務顧問になってほしいというありがたいお言葉もいただき、節税アドバイスや年末調整、決算申告までこちらでさせていただいております。

税理士法人センチュリーパートナーズは、東京都渋谷区恵比寿の税理士法人です。クラウド会計を利用中の方、これから導入したい方、現在の税理士からの変更を検討している方は、お気軽にご相談ください。

ご相談の際は、次の事項をお知らせいただくと、対応範囲やお見積りをご案内しやすくなります。

• ご利用中、または導入を検討している会計ソフト
• 法人・個人の別、事業内容、決算月
• 現在、誰が入力や資料整理を行っているか
• 記帳が何月分まで進んでいるか
• 現在困っていること、税理士に依頼したい業務
• 税理士変更をご希望の場合は、その時期

「入力は自社で続けたい」「帳簿の確認からお願いしたい」「現在のソフトを使ったまま税理士を変更したい」など、ご希望をお聞かせください。会社設立したばかりで、クラウド会計ソフトを利用したいから話を聞いてみたいという方もご相談ください。